国家电网刚官宣“十五五”要砸4万亿元搞建设，比“十四五”增长40%，创下历史最高规模！这笔钱不是乱花，全瞄准新型电力系统，从电力输送到终端使用、再到智能调度都有覆盖，相关产业链企业要迎来实打实的红利期，普通人也能看清投资和就业的新方向。
先搞明白钱花在哪，才能知道谁能受益。这4万亿主要分成四大块：1.6万亿砸向特高压，解决西部清洁能源“送不走”的问题；1.2万亿升级智能配电网，适配3500万台充电桩接入；0.8万亿布局储能，稳住新能源发电的“波动性”；0.4万亿搞数字化和AI，让电网变“聪明”。
第一波受益的是特高压设备龙头，这是电网的“主动脉”，订单已经排到2026年。中国西电参与了国内80%以上的特高压工程，2025年单次中标就超16亿；平高电气的核心设备市占率最高达44%，去年中标额超38亿；特变电工不仅国内市占率超40%，还拿下沙特164亿海外大单，内外开花；许继电气在直流换流阀领域市占率超37%，特高压业务占比高达60%，都是直接吃红利的主力。
第二波是智能配网企业，相当于电网的“毛细血管”，覆盖范围最广。国电南瑞在配网二次设备和软件领域市占率超70%，去年中标额超20亿；三星医疗、海兴电力在智能电表领域领跑，前者国内份额稳定，后者出口额一年达13.2亿美元；威腾电气专注细分赛道，配网项目中标额同比增长超40%，跟着数字经济一起涨。
第三波是储能与新能源配套企业，这是新能源并网的“稳定器”。金盘科技的储能系统和变压器产品热销海外，北美市场营收占比25%；宏发股份的电力继电器是储能设备核心部件，跟着储能装机量一起放量；特锐德作为充电桩龙头，正好对接3500万台充电设施的接入需求，设备销售和运营服务都能增收。
第四波是电网数字化企业，相当于给电网装“智慧大脑”。国能日新靠AI算法做新能源功率预测，服务超1000座电站，业绩增速超50%；朗新集团的充电平台覆盖全国90%的运营商，还在搞虚拟电厂，商业模式持续升级；东方电子的调度AI系统覆盖25省电网，数字化业务年增30%，跟着电网智能化提速。
值得注意的是，这波投资不只是简单建电站，还带动了新材料、精密零部件等细分领域。比如神马电力的绝缘材料适配特高压需求，思源电气的GIS设备不仅国内抢手，海外营收还同比增长45%。随着10条特高压通道密集开工，配网改造和储能装机进入高峰期，这些企业的订单确定性会越来越高。
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